TRANSACTIONS RÉCENTES

 

CHAMPAGNE J DE TELMONT

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Fondée en 1912 à Damery par Henri Lhopital, la Maison J. de Telmont est la propriété de la famille fondatrice depuis 4 générations,
  • La Maison s’approvisionne auprès de viticulteurs de confiance, comprenant les vignes exploitées directement ou indirectement par la Société,
  • J. de Telmont est une maison de vignerons haut-de-gamme résolument engagée dans une démarche environnementale exigeante. La Maison fait partie de l’avant-garde de l’agriculture biologique et biodynamique en Champagne.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif de la Maison J. de Telmont et des sociétés liées confié par Pascale et Bertrand Lhopital à Wine Bankers & Co,
  • La cession a été réalisée auprès de Rémy Cointreau, groupe de spiritueux familial français propriétaire de marques haut-de-gamme dont les cognacs Rémy Martin et Louis XIII ainsi que la liqueur Cointreau,
  • Ludovic du Plessis assurera la fonction de Président aux côtés de Bertrand Lhopital comme Directeur Technique afin de pérenniser le savoir-faire familial.

CHATEAU LE PRIEURE, VRAY CROIX DE GAY ET SIAURAC

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Dirigé par les équipes d’Artémis Domaines (famille Pinault) depuis 2014, ce pôle de propriétés réunit le meilleur terroir de chacune des plus grandes appellations de la Rive Droite bordelaise :
    -Château Le Prieuré, Grand Cru Classé depuis l’origine du classement des vins de Saint- Émilion en 1955,
    -Château Vray Croix de Gay, comptant parmi les domaines les plus réputés de Pomerol,
    -Château Siaurac, propriété emblématique de l’AOP Lalande-de-Pomerol,
  • Le vignoble de plus de 55 hectares est entièrement converti à l’agriculture biologique et est en partie conduit en biodynamie.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif de ce pôle de propriétés prestigieux confié par Artémis Domaines à Wine Bankers & Co,
  • La cession a été réalisée auprès de Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, propriétaire depuis 2012 de Château Calon Ségur, Troisième Grand Cru Classé de Saint-Estèphe,
  • Créé en 1984, Suravenir est l'un des principaux intervenants du monde de l'assurance-vie et de la prévoyance en France, réalisant 5,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019,
  • La transaction a été menée avec la volonté de poursuivre le travail entrepris par les équipes d’Artémis Domaines.

CHAMPAGNE LALLIER

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Fondée en 1906 à Aÿ, l’un des   17 villages « Grand Cru » en Champagne, la Maison Lallier compte parmi les 20 premières maisons de Champagne (UMC),
  • En 2019, la Maison a vendu environ 1 million de bouteilles de Champagne, dont près de 700 000 bouteilles sous la marque Champagne Lallier, distribuées principalement dans les circuits traditionnels et à l’exportation,
  • La Maison, dirigée  par Francis Tribaut, a grandi ces 15 dernières années pour s’approvisionner sur plus d’une centaine d’hectares dont une partie détenue en propre.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif de la Maison Champagne Lallier confié à Wine Bankers & Co par le Groupe Campari,
  • Acquisition de 80%, et à moyen-terme de la totalité du capital, de Champagne Lallier auprès de la SARL FICOMA, holding familiale de Francis Tribaut qui continue de diriger l’entreprise,
  • Fondé à Milan en 1860, le Groupe Campari est l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur des spiritueux haut de gamme et possède plus de 50 marques telles que Campari, Aperol, SKYY, Grand Marnier et Wild Turkey,
  • Ce partenariat permet au Groupe Campari de compléter sa gamme sur le segment premium.

DOMAINE DE TERREBRUNE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Propriété familiale emblématique de la prestigieuse appellation Bandol, le Domaine de Terrebrune sis sur la commune d’Ollioules face à la baie de Sanary-sur-Mer,
  • Depuis sa création en 1963 par la famille Delille, le Domaine exploite plus de 30 hectares de vignes en agriculture biologique au cœur de l’AOP Bandol sur le terroir argilo-calcaire unique du Trias,
  • Le Domaine de Terrebrune produit environ 140 000 bouteilles de vins chaque année issus principalement de Mourvèdre pour les vins rouges et rosés et de Clairette pour les vins blancs.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de réorganisation capitalistique et financière du Domaine de Terrebrune confié à Wine Bankers & Co,
  • Dans ce cadre, une levée de fonds a été souscrite par l’homme d’affaires français Jean d’Arthuys qui fait ainsi son entrée dans le secteur du vin,
  • Ce partenariat permet au dirigeant et actionnaire historique, Reynald Delille, de poursuivre en cogérance le développement du Domaine de Terrebrune.

VINOLOK

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Vinolok est le leader mondial des bouchons en verre et en cristal dédiés au secteur premium et international des vins et spiritueux,
  • Etablie en République Tchèque, Vinolok est une société en forte croissance avec un chiffre d’affaires de 16 M€ pour 5,3 M€ d’EBITDA sur le dernier exercice,
  • Elle emploie 170 personnes hautement qualifiées,
  • La société Vinolok était entièrement détenue depuis 2011 par le Groupe tchèque Preciosa, n°1 mondial de la production et la fourniture de composants en cristal tchèque principalement dédiés aux secteurs de la bijouterie et de la mode.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en M&A confié par le Groupe portugais Corticeira Amorim à Wine Bankers & Co,
  • L’acquisition a été réalisée par Corticeira Amorim, à travers sa filiale Amorim & Irmãos, auprès du Groupe Preciosa qui conserve 50% du capital et continue d’assurer le co-management,
  • Fondé en 1870, Corticeira Amorim est le 1er producteur mondial de liège, représentant environ 35% de la production de liège transformé au monde,
  • Ce partenariat historique entre deux acteurs majeurs du liège et du verre, qui partagent une forte culture de l’innovation, devrait contribuer à une forte internationalisation des ventes de produits Vinolok.

DOMAINES LATRILLE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Fondés en 1958 par Pierre-Yves Latrille, les Domaines Latrille comptent parmi les leaders et les plus grandes propriétés familiales indépendantes de l’AOC Jurançon,
  • L’exploitation se compose du Château Jolys, figure historique de l’appellation, et du Château de Jurque, propriété confidentielle de 10 hectares reprise dans les années 2000,
  • Dotés d’un vignoble de près de 37 hectares plantés en Petit Manseng et Gros Manseng, les Domaines Latrille produisent près de 200 000 bouteilles chaque année réparties en 11 cuvées.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif des Domaines Latrille confié par la Famille Latrille à Wine Bankers & Co,
  • La cession a été réalisée auprès de la société holding de M. Michel Boutin, Président Directeur Général et actionnaire majoritaire du principal acteur de services commémoratifs au Québec,
  • La transaction permet à l’acquéreur, qui s’impliquera personnellement dans l’exploitation du Domaine avec son épouse, de faire son entrée dans le secteur du vin.

MAISON HENRI ABELE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Fondée en 1757, la Maison Henri Abelé est l’une des plus anciennes maisons de Champagne. Implantée en plein cœur de Reims, la Maison bénéficie d’immenses caves creusées dans la craie,
  • La Maison s’approvisionne auprès de partenaires viticulteurs de confiance, sur la Côte des Blancs, la Montagne de Reims et la Vallée de la Marne,
  • Henri Abelé commercialise environ 300 000 bouteilles chaque année, exclusivement distribuées au travers de circuits spécialisés et traditionnels ainsi qu’auprès de grandes institutions (UNESCO, L’Elysée, cours royales d’Europe, etc.).

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif de la Maison de Champagne Henri Abelé confié à Wine Bankers & Co par le Centre Vinicole – Champagne Nicolas Feuillatte (CV-CNF),
  • L’acquisition a été réalisée auprès du Groupe Henkell-Freixenet, issu du rapprochement des groupes familiaux Henkell et Freixenet en 2018, qui en était propriétaire depuis 1985,
  • Le CV-CNF, dont la marque phare Nicolas Feuillatte est 1ère en France et 3ème dans le monde, poursuit ainsi sa stratégie de valorisation dans un contexte de marché du Champagne qui tend à la premiumisation et accélère son développement.

DOMAINE HENRI REBOURSEAU

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Héritage familial depuis de nombreuses générations, le Domaine Henri Rebourseau compte parmi les plus vastes propriétés viticoles de la célèbre commune de Gevrey-Chambertin.
  • Le Domaine exploite plus de 13 hectares de vignes dont plus de 5 hectares de Grands Crus (Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Charmes-Chambertin, Mazis-Chambertin, Clos Vougeot).

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif des intérêts majoritaires des actifs familiaux dans le Domaine Henri Rebourseau confié par plusieurs branches familiales actionnaires à Wine Bankers & Co.
  • La cession a été réalisée auprès de la société d’exploitation du Domaine qui, à cette occasion, a ouvert son capital à la holding SCDM (famille Bouygues).
  • M. de Surrel et deux de ses enfants restent impliqués dans la gestion du Domaine Henri Rebourseau.

LA CROIX D'ARDILLERES / J. DE TELMONT

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Fondée en 1912 à Damery, la Maison familiale J. de Telmont est indépendante et détenue par Pascale et Bertrand Lhopital.
  • Celle-ci compte régulièrement parmi les 20 principales maisons de Champagne.
  • Assise sur un vignoble de plus d’une trentaine d’hectares, la Maison est l’une des pionnières de la biodynamie en Champagne. Une soixantaine d’hectares sous contrats d’achats de raisins complète ses approvisionnements.
  • La Maison distribue principalement ses vins à l’export et sur le segment CHR en France, ainsi qu’auprès d’une clientèle avisée de particuliers amateurs de champagnes de vignerons.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Pascale et Bertrand Lhopital ont confié à Wine Bankers & Co une mission exclusive de conseil en réorganisation capitalistique et financière du Groupe J. de Telmont couvrant l’ensemble des sociétés foncières et de négoce.
  • Dans ce cadre, une levée de fonds portant sur une partie du patrimoine foncier familial a été souscrite par le Groupe Lanson-BCC.
  • La Maison J. de Telmont dispose dorénavant des capitaux nécessaires au maintien de son indépendance familiale et au financement de sa croissance.

CHATEAU DOMEYNE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Situé au cœur de la prestigieuse appellation Saint-Estèphe, Château Domeyne a obtenu le classement de Cru Bourgeois en 1932.
  • Voisin du vignoble de Château Calon-Ségur (3ème GCC de l’appellation), Château Domeyne s’étend sur plus de 8,7 hectares de vignes plantées sur des graves argileuses profondes, permettant au Domaine de produire près de 50 000 bouteilles chaque année.
  • Le Domaine fut racheté en 2006 par les époux Claire Villars-Lurton et Gonzague Lurton, tous deux propriétaires des Châteaux Durfort-Vivens (2ème GCC, Margaux), Ferrière (3ème GCC, Margaux), Haut-Bages Libéral (5ème GCC, Pauillac), La Gurgue (Margaux) et Acaibo (Sonoma).

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif de Château Domeyne confié par les époux Claire Villars-Lurton et Gonzague Lurton à Wine Bankers & Co.
  • La cession a été réalisée auprès de Natacha et Vincent Ginestet, issus d’une lignée de grands propriétaires bordelais.
  • Cette acquisition a été menée avec la volonté de poursuivre la renaissance de Château Domeyne entreprise par leurs prédécesseurs pour le hisser parmi les meilleurs crus de son appellation.
  • Eric Boissenot conservera le rôle d’œnologue conseil de Château Domeyne.

CLOS LABARDE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Propriété familiale de Saint-Emilion, le Clos Labarde sis sur un terroir argilo-calcaire de très grande qualité, au cœur des domaines les plus prestigieux de son appellation.
  • Constitué de 4,71 hectares dont 4,59 hectares de vignes en AOC Saint-Emilion Grand Cru, le Clos Labarde produit chaque année près de 20 000 bouteilles.
  • Les parcelles du Clos Labarde sont idéalement situées, attenantes à celles de Château Troplong Mondot et de Château Mondotte Bellisle, propriétés de l’assureur français SCOR depuis fin 2017.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif du Clos Labarde confié à Wine Bankers & Co par Château Troplong Mondot, Premier Grand Cru Classé « B » de Saint-Emilion.
  • L’acquisition a été réalisée auprès des membres de la famille Bailly, dont l’ancien gérant du Clos Labarde, Nicolas Bailly.
  • Cette opportunité foncière rare d’acquérir une propriété voisine permet à Château Troplong Mondot d’étendre la surface de son vignoble en AOC Saint-Emilion Grand Cru sur un terroir de qualité exceptionnel.

CHATEAU DE SANCERRE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Emblème de sa région et de l’histoire du Sancerrois, le Château de Sancerre est une des rares propriétés éponymes de son appellation en France.
  • Edifié pour partie au XIVème siècle et acquis en 1919 par Louis-Alexandre Marnier-Lapostolle, créateur de la liqueur Grand Marnier, il devient la propriété du Groupe Campari lorsque celui-ci acquiert la Société des Produits Marnier Lapostolle (Grand Marnier) en Juin 2016.
  • Disposant d’un vignoble de plus de 55 hectares, le Domaine produit annuellement près de 450 000 bouteilles pour un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros fin 2016 dont 70% sont réalisés à l’export.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif du Château de Sancerre confié par la Société des Produits Marnier Lapostolle (Groupe Campari) à Wine Bankers & Co.
  • La cession du Domaine a été réalisée auprès de la Maison Ackerman, important négociant en vins ligérien et filiale d’un des principaux groupes coopératifs français, Terrena.
  • Cette acquisition permet à la Maison Ackerman de consolider sa présence dans la Loire et de renforcer son offre haut de gamme en acquérant une icône de la prestigieuse appellation Sancerroise.

CHATEAU MONDOTTE BELLISLE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Domaine familial, le vignoble de Château Mondotte Bellisle se situe au cœur des propriétés les plus renommées de Saint-Emilion.
  • Composée de 7,3 hectares dont 6,7 hectares de vignes en AOC Saint-Emilion Grand Cru, la propriété produit chaque année près de 45 000 bouteilles.
  • Sa proximité parcellaire immédiate avec de nombreux Grands Crus et Premiers Grands Crus Classés et sa situation géographique illustrent la qualité de ses terroirs.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif de Château Mondotte Bellisle confié à Wine Bankers & Co par Château Troplong Mondot, Premier Grand Cru Classé B de Saint-Emilion.
  • L’acquisition a été réalisée auprès de la famille Hibert, conjointement à leur autre propriété, Château La Rose Beauséjour à Saint-Magne-de-Castillon (AOC Castillon Côtes de Bordeaux).
  • Cette opportunité foncière rare d’acquérir une propriété voisine permet à Château Troplong Mondot de s’étendre en AOC Saint-Emilion Grand Cru sur des terroirs de premier plan.

CHATEAU TROPLONG MONDOT

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Troplong Mondot est une propriété historique d’exception située au cœur de l’appellation Saint-Emilion.
  • Le Domaine a été promu Premier Grand Cru Classé B en 2006, véritable reconnaissance du caractère exceptionnel de cette propriété de 33 hectares, d’un seul tenant, culminant à 106 mètres d’altitude lui permettant de bénéficier d’une exposition à 360 degrés.
  • Le Domaine est mondialement reconnu pour la qualité de ses vins, provenant d’un terroir travaillé avec précision dans le respect d’un sol vivant par Christine et Xavier Pariente depuis 35 ans.
  • Doté d’un outil de production moderne, le Domaine produit 150 000 flacons par millésime.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif de Château Troplong Mondot confié par la famille Pariente-Valette à Wine Bankers & Co.
  • Le périmètre de la cession inclut le restaurant étoilé Michelin « Les Belles Perdrix » situé au sommet du Domaine.
  • La cession a été réalisée auprès du groupe français SCOR, 4ème réassureur mondial réalisant près de 13,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016.
  • La transaction a été menée avec la volonté de poursuivre le travail entrepris par Christine et Xavier Pariente.

CHATEAU FONROQUE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Propriété emblématique située sur le plateau de Saint-Emilion, Château Fonroque a le statut de Grand Cru Classé depuis l’origine du Classement des vins de l’appellation en 1955.
  • Berceau historique de la famille Moueix depuis 1931, le Domaine est géré depuis 2001 par Alain Moueix, qui est à l’origine du renouveau qualitatif de la propriété et un pionnier de la biodynamie dans la région.
  • Le Domaine s’étend sur près de 20 hectares dont plus de 17 hectares de vignes entièrement conduits en biodynamie et permettant à Château Fonroque de produire près de 100 000 bouteilles chaque année.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif du Château Fonroque confié par les familles Moueix et Curat à Wine Bankers & Co.
  • La cession a été réalisée auprès de CHG Participations, holding familiale d’Hubert Guillard, fondateur du premier assureur-emprunteur français la Compagnie Européenne de Prévoyance (aujourd’hui CBP).
  • La transaction permet à l’acquéreur, déjà propriétaire de l’hôtel Le Burgundy à Paris, de faire son entrée dans l’industrie du vin.
  • Alain Moueix conservera un rôle de conseil actif et essentiel dans la gestion de la propriété au cours des prochaines années.

MANOIR MURISALTIEN ET DOMAINE BELLEVILLE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Situé à Rully, le Domaine Belleville est incontournable dans l’appellation où il est le plus grand propriétaire en nombre de Premiers Crus.
  • Le Domaine Belleville dispose d’un outil de production moderne permettant la vinification de plus de 20 hectares dont il est propriétaire en Côte Chalonnaise et en Côte d’Or.
  • Situé aux portes du Clos Mazeray à Meursault, le Manoir Murisaltien, maison de négoce depuis 1947, compte parmi les caves les plus imposantes de la Côte de Beaune.
  • Le Manoir assure la vinification et la commercialisation de vins allant d’appellations villages de Côte de Beaune à de Grands Crus de Côte de Nuits.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif du Manoir Murisaltien et du Domaine Belleville confié par la famille Dumont à Wine Bankers & Co.
  • La cession a été réalisée auprès d’un couple d’investisseurs américains passionnés par le monde du vin et de partenaires investisseurs français.
  • La transaction permet aux acquéreurs, propriétaires depuis 2012 de la Maison de Champagne Leclerc Briant à Epernay, de renforcer leur patrimoine viticole en France en s’implantant dans une autre région viticole d’excellence.

LD VINS

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Fondée en 1992 par Thierry Decré et le défunt Frédéric de Luze, L.D. Vins est une société de négoce bordelaise spécialisée dans le commerce des Grands Vins.
  • Réalisant aujourd’hui plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 70% à l’export, la société se positionne parmi les leaders du négoce à Bordeaux.
  • L.D. Vins, dont le siège se situe à Bordeaux, commercialise aujourd'hui ses produits dans plus de 50 pays notamment grâce à ses représentations en Chine et aux Etats Unis.
  • La société emploie plus de 35 personnes.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de réorganisation du capital de L.D. Vins confié à Wine Bankers & Co.
  • Montage d’un LBO autour du management de L.D. Vins (Thierry Decré, Laurent Bonnet et Delphine Cuchet).
  • Augmentation de capital permettant de renforcer la position d’acteur majeur du négoce bordelais de la société et de poursuivre sa croissance.
  • Partenariat de long terme avec M. Jacky Lorenzetti, propriétaire du club de rugby du Racing Metro 92, et son épouse Françoise au travers de leur holding d’investissement Ovalto, déjà propriétaire de plusieurs propriétés viticoles dont Château Pédesclaux, Château Lilian Ladouys et de Château d'Issan (50 %).

MAISON CHAMPY

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • La Maison Champy est historiquement la première maison de négoce de Bourgogne, son activité de négociant-éleveur remontant au début du XVIIIème siècle (1720).
  • Exploitant elle-même près d’une vingtaine d’hectares de vignes, la Maison commercialise à la fois des vins de domaine à travers les domaines Laleure-Piot et Clos de la Chapelle ainsi que des vins sous sa propre marque de négoce Champy.
  • Elle possède un riche patrimoine culturel à travers ses caves beaunoises historiques et son siège, tous deux classés au titre des Monuments Historiques.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la Maison Champy.
  • Cession réalisée auprès du Groupe AdVini, propriétaire de 2 195 hectares en France ainsi que de Ken Forrester Vineyard et de la propriété viticole L’Avenir en Afrique du Sud.
  • Cette acquisition permet au Groupe AdVini de renforcer sa présence en Bourgogne après la fusion en 2009 avec le Groupe Laroche qui exploitait plus de 250 hectares de vignobles dans 4 régions productrices du globe. Cette fusion entre le Groupe Laroche et Jeanjean SA avait donné lieu à la création du groupe AdVini.

CHÂTEAU DE LA DAUPHINE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Château de La Dauphine détient et exploite un vignoble d'une quarantaine d'hectares en AOC Canon Fronsac / Fronsac et produit environ 200 000 bouteilles par an.
  • Le Premier Vin du Château de La Dauphine est reconnu, par les professionnels et la presse, comme l'un des crus les plus qualitatifs et réguliers du Libournais.
  • Le domaine avec son superbe Château XVIIIème siècle construit par Victor Louis au cœur d’un vignoble en amphithéâtre surplombant la Dordogne est un écrin dédié à l’œnotourisme et constitue l’une des fiertés du vignoble de la Rive Droite.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la famille HALLEY.
  • La cession a été réalisée auprès de FCB SA, holding personnelle de la famille LABRUNE. FCB est par ailleurs actionnaire majoritaire de la société Cegedim, réalisant environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
  • La transaction a été réalisée avec la volonté de poursuivre le travail réalisé par la famille HALLEY : de produire des grands vins en biodynamie exprimant la finesse de leur terroir, renforcer le partenariat avec le négoce bordelais tout en développant l'oenotourisme.

MAS BELLES EAUX

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Mas Belles Eaux est un grand domaine viticole réputé né du regroupement des Châteaux Sainte Hélène et Belles Eaux.
  • Le domaine s'étend sur plus de 100 hectares dont près de 65 hectares de vignes plantées pour une production annuelle de 400 000 bouteilles déclinée dans une gamme complète d'une dizaine de vins du Languedoc.
  • La propriété est située dans un cadre exceptionnel et totalement préservé notamment grâce à son classement en Espaces Naturels Sensibles et aux soins apportés par son ancien propriétaire, le Groupe AXA.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par AXA Millésimes, filiale de la compagnie d'assurance AXA, propriétaire de grands crus en France (Bordeaux, Bourgogne) et en Europe (Portugal, Hongrie).
  • La cession a été réalisée auprès du groupe Grands Chais de France (GCF), un des leaders français de la production et du négoce de vins et d'alcools avec un chiffre d'affaires de plus de 900 millions d'euros réalisé à grande majorité à l'export.
  • Cette acquisition permet à GCF de renforcer son activité de production languedocienne au travers d'une offre nouvelle et premium de vins en AOC.

MAISON PASCAL BOUCHARD

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • La Maison Pascal Bouchard est une maison de négoce familiale indépendante réputée dont la famille détient par ailleurs un domaine viticole de plus de 36 hectares à Chablis.
  • La Maison présente une gamme complète de vins couvrant chaque appellation de la région chablisienne dont notamment trois Grands Crus et quatre Premiers Crus. La production représente chaque année entre 600 000 et 1 000 000 de bouteilles.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • La famille Bouchard a confié à Wine Bankers & Co un mandat de cession exclusif portant sur l’activité de négoce de la Maison afin de se concentrer sur l’exploitation du vignoble qu’elle possède.
  • La cession a été réalisée auprès de la Maison Albert Bichot, l’une des plus anciennes maisons de négoce en Bourgogne.

GFA FAMILIAL BOURGUIGNON

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le GFA familial cédé possède une cinquantaine d’hectares qui s’étendent:
    - De la Côte de Beaune dans les appellations Corton Grand Cru et Beaune,
    - A la Côte Chalonnaise en Mercurey 1er Cru, Givry 1er Cru, Mercurey, Givry ainsi que dans les appellations régionales bourguignonnes.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la famille cédante.
  • Cette dernière est présente en Côte de Beaune et en Côte Chalonnaise depuis de nombreuses générations.
  • Cession réalisée auprès d’un groupe institutionnel familial français de renom.

CHÂTEAU CHAUVIN

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Chauvin est un Grand Cru Classé de Saint-Emilion depuis l’origine du classement datant de 1954, rang confirmé par le dernier classement publié en 2012.
  • La propriété s’étend sur 15 hectares en Grand Cru Classé situés au Nord-Ouest de Saint-Emilion, à quelques centaines de mètres de Château Cheval Blanc et de son voisin Château La Dominique. Une production annuelle d’environ 65 000 bouteilles de Premier Vin, dégusté et noté par le célèbre critique de vin Robert Parker entre 88 et 92/100 chaque année.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif confié à Wine Bankers & Co par Madame Sylvie CAZES.
  • Sylvie CAZES, une figure emblématique du vin et de la gastronomie à Bordeaux, copropriétaire du Château Lynch-Bages, 5ème Cru Classé en 1855, à Pauillac, propriétaire d’un restaurant étoilé à Bordeaux et d’une agence  de tourisme viticole haut de gamme, a acquis Château Chauvin avec ses trois enfants.
  • Acquisition réalisée auprès de la Famille ONDET, propriétaire depuis 1891. Les cédantes étaient les sœurs Béatrice et Marie-France ONDET.

CHÂTEAU SIAURAC AND CO

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Siaurac And Co est un pôle viticole d’excellence situé sur la Rive Droite Bordelaise qui est constitué de :
    -Château Le Prieuré (Saint-Emilion) situé à proximité de nombreux Premiers Grands Crus Classés A et B (Château Trotte Vieille, Château Troplong-Mondot…),
    -Château Vray Croix de Gay (Pomerol) voisin de  l’emblématique Château Pétrus,
    -Château Siaurac, propriété icône de l’appellation Lalande de Pomerol,
  • Les vignobles constituent un ensemble de plus de 56 hectares sur les appellations les plus prestigieuses de la Rive Droite.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • La famille GOLDSCHMIDT-GUICHARD a confié à Wine Bankers & Co une mission de recherche de partenaires au travers d’une augmentation de capital,
  • C’est à l’occasion de cette restructuration de capital que le Groupe Artémis Domaines (famille PINAULT), est devenu un coactionnaire stratégique du Groupe Château Siaurac & Co. Rappelons qu’Artémis Domaines est propriétaire de domaines d’exception tels que Château Latour (1er Grand Cru Classé 1855), le Domaine d’Eugénie (Vosne-Romanée) ou encore Château Grillet.

 

QUINTA DA ROMANEIRA - PORTUGAL

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Quinta da Romaneira est située en plein cœur de la spectaculaire région viticole du Douro, sur les bords du fleuve éponyme et possède l’hôtel le plus prestigieux de la région (Relais & Châteaux).
  • Quinta da Romaneira totalise près de 420 hectares dont 85 hectares de vignes, dont une grande partie est classée A par la Maison du Douro, c'est-à-dire d’une qualité optimale autorisant la production de Porto.
  • Réputée dès le XVIIème et XVIIIème siècles, les vins de la  Quinta étaient reconnus comme faisant partie des meilleurs vins produits de la région.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat d’acquisition exclusif confié à Wine Bankers & Co par une grande fortune internationale.
  • Première opération réalisée dans l’industrie du vin par l’acquéreur.
  • Acquisition réalisée auprès de IDI, fonds d’investissement français de renom et d’un collège d’investisseurs privés.

CADUS

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • La Tonnellerie CADUS a été créée en 1996 par la Tonnellerie Vicard et la Maison Louis Jadot.
  • CADUS est implantée en Bourgogne à Ladoix Serrigny non loin de Beaune sur un site industriel récent de grande performance.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par le Groupe Vicard pour la cession de sa participation dans la Tonnellerie CADUS.
  • La Tonnellerie CADUS a atteint sa maturité et prend son indépendance. Cette décision s’inscrit dans la continuité des bonnes relations entretenues tout au long de ce riche partenariat.

CLOS DE PAULILLES

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Situé sur la commune de Port-Vendres, jouxtant la mer, les Clos de Paulilles, site classé et préservé de toute construction, est l’un des vignobles les plus spectaculaires de France.
  • Couvrant un peu moins d’une centaine d’hectares pour une soixantaine en vigne sur les AOC Banyuls et Collioure, les vins de la propriété jouissent d’une très forte notoriété.
  • Les Clos de Paulilles est également réputé pour sa ferme auberge ouverte durant l’été.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à Wine Bankers & Co par la famille DAURE.
  • Cession réalisée auprès de la Maison Cazes, fondée en 1895, acteur majeur du Roussillon et propriété du Groupe AdVini depuis 2004. La Maison Cazes compte 220 hectares de vignes qui donnent naissance, chaque année, à 14 vins différents.

CHÂTEAU BERNADOTTE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Bernadotte bénéficie du statut de Cru Bourgeois et est reconnu par les professionnels comme l’un des crus les plus qualitatifs et réguliers de son appellation.
  • Doté d'installations techniques de grande qualité, il exploite un vignoble d’une quarantaine d’hectares en AOC Haut-Médoc sur la commune de Saint-Sauveur voisine de Pauillac et produit environ 200 000 bouteilles par an.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à WINE BANKERS & Co par le Groupe Champagne Louis Roederer.
  • Cession réalisée auprès du Groupe King Power, basé à Hong Kong, qui a notamment acquis le groupe Agatha et exploite un réseau de distribution reposant sur un vaste portefeuille de marques de différentes catégories y compris les marques du secteur du Luxe comme Hennessy, Rémy Martin, Martell, Courvoisier, Camus, Dom Pérignon, Château Lafite-Rothschild, Château Mouton-Rothschild, Cartier, IWC, La Perla et Godiva.

CHÂTEAU MONCETS

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Moncets est situé à l’intersection des prestigieuses appellations Pomerol, Lalande-de-Pomerol, Saint-Emilion et Montagne-Saint-Emilion, à quelques centaines de mètres de Pétrus sur le plateau très qualitatif de Néac.
  • Ce domaine de prestige couvre une surface de 26 hectares dont 20 sont en production dans les appellations Lalande-de-Pomerol et Montagne-Saint-Emilion.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition confié par un family office français.
  • Première opération réalisée dans l’industrie du vin.
  • Acquisition de Château Moncets (Lalande de Pomerol) à la famille DE JERPHANION.

DOMAINE DU CHÂTEAU DE CHOREY

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Domaine du Château de Chorey est un des grands vignobles de la Côte d’Or avec 14,55 hectares sur trois appellations voisines.
  • Il compte près de 6 hectares en AOC Beaune Premier Cru, 5 hectares en AOC Chorey les Beaune et 3 hectares en AOC Pernand Vergelesses. Le domaine produit 100 000 bouteilles par an destinées à la restauration et à l'export (Benelux, Suisse, Royaume-Uni, Japon, Chine).

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à WINE BANKERS & Co par la famille Germain.
  • Cession réalisée auprès d'un collège d’investisseurs conduit par la maison Louis Jadot et Remoissenet après un processus de mise en concurrence.

CHÂTEAU LASCOMBES

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château Lascombes a été classé Second Grand Cru Classé de Margaux dans la classification officielle des vins de Bordeaux de 1855.
  • Ce domaine de renommée mondiale compte plus de 110 hectares au cœur du vignoble bordelais. Le domaine Château Lascombes est le premier producteur en volume de l’AOC Margaux avec une production annuelle supérieure à 500 000 bouteilles, qui sont commercialisées dans le monde entier avec une répartition de 40% aux Etats-Unis, 30% en Asie et 30% en Europe.

 

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition confié par la MACSF, premier assureur des professionnels de la santé en France avec 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
  • Acquisition de Château Lascombes (Margaux) à Colony Capital après un processus de mise en concurrence.

CHÂTEAU GRILLET

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Château-Grillet est l’un des domaines français d’exception étant Monopole de fait sur son appellation dont il porte également le nom.
  • Il compte près de 3,5 hectares d’un seul tenant en AOC Château-Grillet et produit chaque année entre 10 000 et 15 000 bouteilles d’un vin blanc très caractéristique issu de son terroir unique, apprécié par les amateurs de grands vins dans le monde entier.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat de cession exclusif confié à WINE BANKERS & Co par les familles propriétaires de Château-Grillet.
  • Cession réalisée auprès du Groupe Artémis, Holding de la famille Pinault, qui possède notamment les propriétés d’exception que sont Château Latour, Premier Grand Cru Classé (1855) en AOC Pauillac, et le Domaine Eugénie à Vosne-Romanée.

DOMAINE RENÉ MANUEL

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Domaine René Manuel (Labouré Roi) est connu pour être propriétaire de parcelles comptant parmi les plus belles vignes de Meursault, dont le Meursault 1er Cru Monopole Clos des Bouchères, et le Meursault Monopole Clos de la Baronne.
  • Il s'étend sur près de 8 hectares sur des appellations prestigieuses de Bourgogne dont deux monopoles réputés à Meursault.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition confié par les domaines Roulot et Comtes Lafon, deux des plus beaux domaines familiaux de Bourgogne, tous deux à Meursault.
  • Réalisation d’un tour de table permettant de lever des capitaux auprès d’un consortium d'investisseurs Nord-Américains pour l’opération.
  • Acquisition du Domaine René Manuel (Labouré Roi) au groupe Cottin Frères après un processus de mise en concurrence.

CLOS PETITE BELLANE

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA CIBLE

  • Le Domaine du Clos Petite Bellane est situé sur le plateau de Vinsobres, au Sud Est de Valréas, au coeur de l'Enclave des Papes. Valréas occupe une position septentrionale sur l'ensemble des Côtes du Rhône méridionaux.
  • La propriété, disposant d’un terroir exceptionnel et totalement équipée, s'étend sur une superficie plantée de près de 50 hectares d'un seul tenant.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

  • Mandat exclusif de conseil en acquisition et en levée de fonds confié par M. Stéphane Vedeau, propriétaire de la maison de négoce La Ferme du Mont.
  • Recherche de financement et acquisition de Clos Petite Bellane en Côtes du Rhône.